Тетрадь дружбы Нацумэ: Пробуждение камня и подозрительный посетитель

Фильм состоит из двух частей: «Пробуждение камня» и «Подозрительный посетитель». В первой Нацумэ встречает в лесу маленького ёкая по имени Мицуми. Мицуми поручено пробудить божественного ёкая Гантецу от глубокого сна. Нацумэ становится жаль маленького ёкая и из-за этого он решает помочь ему с задачей.Во второй части перед Танумой появляется подозрительный посетитель. Почти каждый день он навещает Тануму, немного с ним разговаривает и гуляет, а затем уходит. Нацумэ, который подозревает, что посетитель – аякаши, беспокоится за Тануму, но он наслаждается этими разговорами. Аякаши не причиняет Тануме вреда, но его здоровье постепенно начинает ухудшаться.